競爭格局發(fā)生改變自主渦輪增壓器企業(yè)即將突圍

2017-09-04 20:50:54

近日，有業(yè)內(nèi)人士透露，自主渦輪增壓器企業(yè)湖南天雁在乘用車汽油機領域獲得突破，將與長安汽車的新發(fā)動機項目配套。湖南天雁2016年半年報顯示，其汽油機增壓器研發(fā)能力提升項目完成率達到92.44%，同時湖南天雁上半年開發(fā)支出項目中包括長安D18T、 H15T等多家整車企業(yè)的汽油機項目。另外，寧波豐沃、西泵股份等企業(yè)的增壓器或相關配件都已成功推向市場。
隨著政府排放標準的日趨嚴格和更多主流車企的加入，渦輪增壓器在乘用車市場普及率越來越高，市場容量越來越大。但是，這一市場長期被外資壟斷。那么，我國乘用車渦輪增壓器市場格局有何變化？
經(jīng)過幾年的努力，自主增壓器零部件企業(yè)在外資的籠罩下是否取得突圍并獲得一席之地？
■ 三大巨頭仍主導市場
8月16日，博格華納汽車零部件（江蘇）有限公司相關負責人接受記者采訪時說："中國每年新增渦輪增壓汽油機約600萬臺，占市場的30%，預計未來3至5年這個占比將會翻番"。
霍尼韋爾提供的最新數(shù)據(jù)預測，未來5年，中國新增乘用車的渦輪增壓車型比例達到46%?；裟犴f爾在柴油機增壓器市場占有率較高。隨著中國乘用車市場增壓器需求的升溫，霍尼韋爾也加快了乘用車渦輪增壓器技術的研發(fā)力度。
正是基于這樣的判斷，博格華納、霍尼韋爾等外資企業(yè)一直在持續(xù)加強中國市場投資，建立渦輪增壓器的合資或獨資企業(yè)。此外，博世馬勒、大陸也都加強了與中國市場客戶的合作力度，他們的加入讓這個行業(yè)的競爭更加激烈。
目前，國內(nèi)乘用車渦輪增壓器市場銷量較大的企業(yè)為博格華納、三菱重工、石川島播磨這三家外資供應商。河南省西峽汽車水泵股份有限公司總經(jīng)理孫耀忠對記者說："合資整車企業(yè)基本都采用這三家供應商的渦輪增壓器"。據(jù)悉，博格華納主要為沃爾沃、通用、大眾、寶馬、標致、日產(chǎn)、雷諾等配套，石川島播磨的客戶則是三菱、斯巴魯、大眾等，三菱重工配套給通用、寶馬、斯巴魯、三菱等。
國內(nèi)自主汽油機企業(yè)的采購體系中也能找到這三家供應商的身影，且采購比例相當高。博格華納相關人士對記者說："在中國乘用車市場上，博格華納配套率最高，配套面最廣，市場占有率超過1/3"。據(jù)了解，三菱重工、石川島播磨的配套量也非常大，加上博格華納，三家企業(yè)累計市場占有率遠超過2/3。
孫耀忠對記者說："博世馬勒、大陸等企業(yè)在中國汽油增壓器市場的發(fā)展相對較晚"。據(jù)悉，博世馬勒已在中國投產(chǎn)，目前銷量不大。大陸也有計劃在中國投產(chǎn)，最快于2017年實現(xiàn)。大陸集團相關人士透露，今年6月20日，大陸首款采用了RAAX渦輪技術的渦輪增壓器已為奧迪2.0升渦輪增壓汽油機成功匹配。
■ 自主品牌正在崛起
"小排量增壓發(fā)動機絕對是未來的發(fā)展趨勢，無論是傳統(tǒng)汽車還是混合動力汽車都需要小排量增壓發(fā)動機"。浙江吉利動力研究院副院長趙福成認為。目前，國內(nèi)自主增壓器零部件企業(yè)正在不斷成長，湖南天雁多個汽油增壓器項目持續(xù)推進并小批量上市，寧波威孚天力也在加緊推出乘用車渦輪增壓產(chǎn)品。相比較而言，寧波豐沃的成績更加突出。
成立于2010年的寧波豐沃，2014年開始為客戶批量配套汽油機渦輪增壓器，目前月出貨量3萬臺以上。寧波豐沃渦輪增壓系統(tǒng)有限公司相關負責人對記者說："我們預計今年銷量能夠達到30萬臺，2017年有望達到50萬臺。目前我們的配套量比較大的客戶有吉利、海馬、航天三菱、眾泰等。正在推進的新項目有近20個，基本都是自主品牌，也與一些合資品牌車企在接觸中"。
"航天三菱與寧波豐沃也有合作"。沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司總經(jīng)理助理張衛(wèi)東接受記者采訪時說，寧波豐沃起步晚，但技術成熟，產(chǎn)品實用性不錯，價格相對便宜。據(jù)悉，寧波豐沃主要做產(chǎn)品的總成設計及葉輪等關鍵技術，其他零部件需對外采購。
孫耀忠告訴記者："豐沃研發(fā)團隊中的一些技術人員曾在外資企業(yè)從事過渦輪增壓的研發(fā)工作，他們帶動了自主企業(yè)技術提升。我們西泵股份每月給豐沃配套渦殼10多萬套，給博格華納、三菱重工都有大量配套"。
"寧波豐沃的目標就是要與外資在同一平臺上競爭"。寧波豐沃相關人士對記者說："我們的技術并不比外資差，產(chǎn)品性能也與外資相當"。
■ 翻身之戰(zhàn)難度大
多位業(yè)內(nèi)人士指出：隨著更多外資的進入，和自主企業(yè)技術的進步，未來汽油增壓器三大巨頭的地位肯定會受到?jīng)_擊。目前來看，這三家企業(yè)的增壓器銷量會面臨減少，其他競爭對手都已做好準備。
據(jù)記者了解，霍尼韋爾在汽油機市場加緊布局后，目前配套增壓器項目已有10多個，且有繼續(xù)上升的趨勢；自主品牌豐沃、天雁、天力都有能力繼續(xù)擴大自主整車市場配套量。未來，我國乘用車渦輪增壓市場競爭將會越來越激烈。
可以確定的是，國內(nèi)自主汽油機渦輪增壓器和國外先進產(chǎn)品之間的總體差距在逐漸縮小。有內(nèi)業(yè)人士擔心，隨著排放升級及油耗限值加嚴，外資企業(yè)會引入可靠性更穩(wěn)定的產(chǎn)品，自主增壓器零部件企業(yè)技術升級的腳步想要跟上，仍然有很大難度，畢竟乘用車渦輪增壓的核心技術研發(fā)需要一個過程，需要一定的技術積累。
隨著自主品牌企業(yè)大批量進入市場，渦輪增壓器的價格也開始下降。普通汽油機增壓器整車廠采購價格已降至1000元左右。如果外資供應商在成本和價格上進一步降低的話，必定會對自主企業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，保證盈利能力仍是自主企業(yè)關注的問題。
寧波豐沃相關負責人對記者表示，以前汽車水泵被外資壟斷，但現(xiàn)在都是自主品牌企業(yè)的天下，相信渦輪增壓器市場也會迎來自主企業(yè)的翻身戰(zhàn)，但打贏這場戰(zhàn)役不會太容易。

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